2023年中国原料药产业链上中下游市场分析

原料药，指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份。随着疫情防控逐步放开以及医药市场不断扩张,原料药作为药品生产基础原料，原料药市场将迎来复苏。
一、产业链
中国原料药上游包括基础化工、中药材种植及动物养殖；中游为原料药，可分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药；下游应用于医药、保健品、饲料、化妆品、食品等领域。
二、上游分析
1.中药材种植面积
近年来，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，中药材种植面积大幅增长。数据显示，2017-2020年，国内中药材种植面积从3466.89万亩增长至4358万亩，期内年均复合增长率达5.89%。预计到2025年，全国中药材面积将稳定在4500万亩左右。
2.中药材产量
我国中药材品种达一千多种，常用的六百多种中药材中，有三百多种已实现人工种养，栽培、养殖中药材品种的产量占中药材供应量的70%以上。随着中药材种植面积持续扩大，国内中药材产量保持平稳增长的趋势。2021年产量约487.50万吨，预计2023年中国中药材产量将达到531万吨。
三、中游分析
1.化学原料药营业收入
作为全球主要的化学原料药生产地之一，2018年至2020年受环保政策、产能过剩、疫情等各方面因素影响，原料药行业产量有所下滑，目前恢复了增长趋势。根据中国化学制药工业协会数据，2021年中国化学原料药行业营业收入总额达到4265亿元，预计2023年中国化学原料药行业营业收入将达4736亿元。
2.甲硝唑原料药
（1）销售额
甲硝唑是临床当中比较常用的一种抗生素，市面上常见的甲硝唑有片剂、栓剂，注射液等不同的类型。对于不同类型来说，其使用方法也是有所不同的。2017-2021年，我国甲硝唑药物销售额不断上升，由2017年的19.37亿元增至2021年的25.59亿元，年复合增长率为7.21%，增速明显快于全球市场的平均增速，预计2023年我国甲硝唑药物销售额将达30.1亿元。
（2）竞争格局
在国内市场上，甲硝唑原料药市场集中度较高，且生产企业主要集中在湖北省。2021年宏源药业的市场占有率在62%以上，是国内较大的甲硝唑原料药生产企业；黄冈银河阿迪药业有限公司是国内第二大甲硝唑原料药生产企业，2021年市场占有率为14.92%；武汉武药制药有限公司排名第三，2021年市场占有率为13.50%。其他企业的市场占有率较小。
3.替硝唑原料药
替硝唑的不良反应较甲硝唑少见且轻微，偶有轻微的消化道反应、头痛、眩晕、皮肤瘙痒、皮疹、便秘及全身不适等。这些副作用症状通常在停药后能很快消失。从销售额来看，2017-2021年，我国替硝唑药物市场销售额整体呈上升趋势，2021年已上升至4.03亿元，预计2022年我国替硝唑市场销售额将达4.47亿元。
4.布洛芬原料药
布洛芬从上世纪60年代研发成功，至今已有60年，而中国较早在70年代末引进和生产，制备布洛芬原料药主流的芳基1,2-转位重排法，如今技术已成熟。2021年中国布洛芬原料药产能约为14380.95吨，预计受到疫情放开的影响，布洛芬原料药需求增长，2023年产能将增长至14700吨。
四、下游分析
1.医药
随着我国经济的持续增长以及人均可支配收入的持续提高，我国医药工业主营业务收入增长显著。2020年，我国医药工业主营业务收入达22439.79亿元，预计未来随着人口老龄化的加快以及医保体系健全等因素的驱动，预计未来我国对药品的需求持续增加，医药产业将快速增长，2023年医药工业主营业务收入将达28188.59亿元。
2.保健品
中国保健品市场规模保持稳定增长，2021年中国保健品行业市场规模达3808.2亿元，同比增长2.59%。随着人民生活水平的提高，人口老龄化的加快，以及大家对自身健康保健越来愈重视，预计2023年市场规模将达4100亿元。
3.饲料
饲料是维生素B2主要用途，饲料工业所使用的维生素约占到维生素总消费量的70%，因此饲料维生素的应用主导了我国维生素市场的发展。2022年11月全国饲料当月产量与去年同期相比下降。2022年11月全国饲料产量为2856.5万吨，同比下降1.3%。2022年1-11月全国饲料产量29489.3万吨，同比下降0.1%。